对于益州来说，最可能出乱子的就是南中五郡了，南中五郡包括牂牁(今贵州贵定东)、越巂(今四川西昌)、永昌(今云南保山)、益州(今云南晋宁东北)、犍为属国（今云南昭通)五郡之地。

据古籍记载，南中地区在很早的时候就定居有被称为叟人、僚和璞人的不同族群，后来这些族群被统称为夷。而从战国时代开始，当地也已经有了许多汉人的足迹。特别是在公元前3世纪初楚倾襄王派大将庄峤入滇平定西南之后，也有大量汉人进入当地并定居了下来，之后的武帝时期也曾大规模移民实边。

因此，南中这片地域虽然面积广阔，甚至超过了益州的北部地区，人口也有近两百万。但这里部族众多、长期处于夷汉杂居的状态，风俗习惯与益州北部迥异，再加上地形崎岖复杂、道路交通不便，一直以来朝廷对这里都是一种羁縻统治的状态，很难真正控制此地。

为了不让南中出现变乱，影响整个益州的稳定，董璜班师前留下了两个人负责镇抚南中五郡。

一个是南中都督贾龙，本身就是益州大族的他对于南中地区了解颇深，也更容易和南中的汉姓大族进行合作。董璜给他留了一万人马，还让他在南中地区推行茶叶种植、桑蚕养殖、开采矿产、推行农耕，进行政治统治、军事威慑的同时推动南中的经济发展，恩威并重让南中夷汉百姓能够安稳生活。

而另一位就是张鲁了，董璜没有给张鲁任何官职，也没有给他一兵一卒，只是帮助张鲁改良了一下五斗米道，让五斗米道更符合自己的利益诉求，更容易被文化低下的南中各族百姓接纳，同时删除了其中一些比较低俗的部分。

然后就将张鲁扔到南中去了，这也是董璜做的一个实验，要是真的能从文化、思想上让南中各族归心的话，也就能用在羌胡、鲜卑的身上了，这可比用刀兵要好得多。

张鲁到了南中后，向贾龙要了一队护卫和向导，然后就马不停蹄的开始向南中各族的酋长、首领们传教了。

论打仗张鲁就是个垃圾，但论忽悠，论传教，这家伙可是专业的，历史上他就将汉中治理的很好，而且五斗米道后来也传播的很好，虽然有后继者的努力，但他打的继承还是不错的。

在张鲁的努力，以及贾龙这个南中都督府实打实的让利下，五斗米道很快就在南中地区传播开来，不少夷族的首领酋长，都成为了五斗米道的忠实信徒。

其中最重要的就是越嶲夷的高定元了，这位历史上参与了南中叛乱

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